Импорт Superset в CRM: без Excel, журнал заказов и статусы ЭК5

Франчайзи СДЭК живёт в экосистеме ЭК5 и Superset: детализация по заказам — в BI, агрегированный Profit — в биллинговой платформе. До интеграции с BIT CRM это означало ручной экспорт в Excel, загрузку файла и отдельный заход в ЭК5 за статусами. Сейчас — кнопка Superset в CRM, журнал заказов и карточка с историей статусов.

Ниже — реальный сценарий нашего офиса (production: crm.bit22.ru): что было, что стало, со скриншотами.

Как было: много движений в Superset

Типовый путь менеджера или финансиста до автоматизации:

1. Войти в ЭК5 → раздел Big Data → Superset (или сразу на superset.cdek.ru).
2. Открыть дашборд «Выгрузка из куба Продажи» — вкладка «Детализация», подвкладка «По заказам».
3. Выставить фильтры: период по дате доставки, офис, юрлицо франчайзи.
4. Дождаться выборки → меню → Экспорт в Excel (или CSV).
5. Загрузить файл в CRM через «Загрузка из Excel» и вручную сверить с ЭК5.

На десятках офисов и ежедневных выгрузках — лишние минуты на каждый цикл, риск неверного периода и расхождений с биллингом.

Как стало: кнопка Superset в CRM

В отчёте Биллинг СДЭК вместо ежедневной «Загрузки из Excel» — фиолетовая кнопка Superset. Она ведёт на страницу импорта через API: период «с — по», один клик «Загрузить из Superset».

CRM сама:

• берёт SSO-сессию пользователя (логин СДЭК + OTP при 2FA — настраивается в профиле, раздел «СДЭК Superset»);
• обращается к дашборду 243, чарт 7694 «Детализация по заказам»;
• подставляет фильтр по юрлицу офиса (native_filters_key получаем через API Superset);
• пишет строки в таблицу orders: номер, ДД, billing, себестоимость, договор, маршрут, тип B2B/C2C.

Legacy-путь /billing/upload (парсинг Excel) оставили для совместимости — но в ежедневной работе офиса не используется.

Profit из ЭК5 — второй поток

Детализация — из Superset, агрегированный Profit — из gateway ЭК5 (gateway.cdek.ru, endpoint accruals-summary). Тот же SSO: кнопка на дашборде биллинга подтягивает profit в cdek_billing.profit для сверки план/факт.

Итоговый P&L: income = billing − cost + profit по месяцам — без склейки пяти Excel-файлов.

Журнал заказов: статусы и автор одной кнопкой

После импорта менеджер КЛО открывает Журнал заказов СДЭК — там же кнопка Superset для дозагрузки периода. В таблице по каждой строке:

• billing, себестоимость, маржа;
• колонка «Статус ЭК5» — финальный статус («Вручено») или кнопка «Обновить ЭК5»;
• автор в CRM и ФИО из ЭК5 (created_by заполняется автоматически при синхронизации).

Обновление ЭК5 — запрос к getFavoriteCargoPlaceStatuses, история до 28+ событий на заказ сохраняется в ek5_status_history. КЛО не заходит в личный кабинет ЭК5 ради статуса доставки.

Карточка заказа

Клик по номеру заказа — карточка: маршрут, договор, billing/себестоимость, текущий статус. Блок «Автор в CRM» — сотрудник, на которого пойдёт заказ в отчётах и мотивации (подставляется из ЭК5, если поле пустое). Ниже — полный таймлайн статусов ЭК5: дата, офис, инициатор.

Результат для офиса

• Ежедневная выгрузка — минуты вместо цепочки Superset → Excel → upload.
• Ежемесячная сверка billing vs profit — 15–20 минут проверки, не часы в таблицах.
• Мотивация КЛО привязана к реальным заказам с прозрачной атрибуцией — см. журнал и Salary dept 3.

Техническая схема SSO и gateway — в статье об интеграциях. Обзор серии — CRM для офиса СДЭК-франчайзи.

Бухгалтерия франчайзи СДЭК: если нужен импорт из ЭК5, а Fresh и базовая «коробка» не подходят — облачное рабочее место 1С:ГРМ (от 3 250 ₽/мес.) или форма заказа на TechSpot. Кейс — ГРМ vs Fresh.

Франчайзи СДЭК: нефискальная печать на кассах АТОЛ требует актуальной прошивки (ИТС Connect). Мы сами партнёры франшизы и знаем ЭК5 — обновление «под ключ» с минимальным участием собственника. Напишите в TechSpot или оформите на marketbit.ru — от 5 500 ₽.